Оккультного сыщика Владимира Корсакова с детства учили, что смерть может подстерегать его повсюду. Она таится в глухих муромских лесах и болотах, где в застывшей вне времени деревушке пропадает его давний друг по университету. Смерть бродит переулками тихого Смоленска, ведь полиция не в силах остановить жестокого убийцу, который оставляет Корсакову послание: «Блудный сын вернулся домой». Но главная тайна кроется в прошлом, в холодных болгарских горах, где Владимир обрел свой мистический дар, но потерял нечто куда более ценное – при этом он сам не помнит, что же произошло тогда, четыре года назад...