1620 god. Otec Feona prepodaet v monastyrskoj shkole. Odnazhdy odin iz poslushnikov pokazyvaet emu staruyu psaltyr′ s zashifrovannym tekstom. Feona predpolagaet, chto imenno zdes′ kroetsya razgadka samoj mrachnoj tajny Ivana Groznogo, i prosit knizhnogo chranitelya dat′ emu psaltyr′ na vremya. No poslushnik ne soglashaetsya. Utrom ego nachodyat mertvym, a kniga zagadochnym obrazom ischezaet. Otec Feona, v proshlom rukovoditel′ russkogo ugolovnogo syska, beretsya rassledovat′ etu strannuyu smert′. Ochen′ skoro on ponimaet, chto v etom dele emu protivostoit umnyj i zhestokij protivnik, dlya kotorogo cel′ opravdyvaet lyubye sredstva.