Kreshhensk, 1893 god Vcherashnij studiozus Mitya Demidov stanovitsya stazherom v departamente Zerkal′nogo vedomstva, kotoroe sledit za poryadkom v provincial′nom gorodke za Uralom i rassleduet prestupleniya, gde zameshano koldovstvo. Ot svoej vozlyublennoj Varen′ki Mitya uznaet, chto kto-to podbrosil ee podruge zagovorennuyu kukolku. Opasayas′, chto Varya mozhet byt′ sleduyushhej zhertvoj, stazher nachinaet poiski i vskore vychodit na sled staroj ved′my. Odnako eto stanovitsya lish′ nachalom cheredy ved′movskich proiskov v Kreshhenske. Vskore i sama Varen′ka okazyvaetsya podozrevaemoj v ubijstve. Mitya, ni na mgnovenie ne somnevayas′ v nevinovnosti devushki, prodolzhaet rassledovanie. I emu prichoditsya stolknut′sya s mstitel′nymi prizrakami, intrigami Zerkal′nych magov i predatel′stvom sredi kolleg…