Krečšensk, 1893 god Včerašnij studiozus Mitja Demidov stanovitsja stažerom v departamente Zerkal′nogo vedomstva, kotoroe sledit za porjadkom v provincial′nom gorodke za Uralom i rassleduet prestuplenija, gde zamešano koldovstvo. Ot svoej vozljublennoj Varen′ki Mitja uznaet, čto kto-to podbrosil ee podruge zagovorennuju kukolku. Opasajas′, čto Varja možet byt′ sledujučšej žertvoj, stažer načinaet poiski i vskore vychodit na sled staroj ved′my. Odnako ėto stanovitsja liš′ načalom čeredy ved′movskich proiskov v Krečšenske. Vskore i sama Varen′ka okazyvaetsja podozrevaemoj v ubijstve. Mitja, ni na mgnovenie ne somnevajas′ v nevinovnosti devuški, prodolžaet rassledovanie. I emu prichoditsja stolknut′sja s mstitel′nymi prizrakami, intrigami Zerkal′nych magov i predatel′stvom sredi kolleg…