Oktyabr′ 1898 goda. Peterburg soshel s uma: dama zhuet belich′yu shapochku, gospodin kukarekaet, zaprygnuv na prilavok, ochrannik tyur′my zastrelil arestantku. Osobuyu trevogu vzyvaet samoubijstvo chinovnika Ochrannogo otdeleniya: on utonul v centre goroda. Vanzarovu poruchayut sekretnoe rassledovanie: ne tol′ko pojmat′ ubijcu, no najti ischeznuvshuyu Machina Terroris – Mashinu stracha. Zagadochnoe izobretenie, vozmozhno, upravlyaet postupkami, prevrashhaya lyudej v bezvol′nych somnambul. CHtoby raskryt′ tajnu, Vanzarov dolzhen zaglyanut′ v samye chernye glubiny gipnoza…