Leto 1943 goda. V Bryanskoj oblasti dejstvuet nemeckaya shpionskaya set′. Zadacha odnoj iz grupp — provesti diversiyu na prifrontovom zheleznodorozhnom uzle. Fashisty uvereny v uspeche, ved′ na sovetskoj storone im pomogaet nadezhnyj agent. No operativnikam kapitana SMERSHa Ivana Osokina udaetsya zachvatit′ diversantov. Ot nich kontrrazvedchiki uznayut o «krote». No kak ego vychislit′? Popytka vzyat′ predatelya «na zhivca» ne udaetsya: agent slishkom chiter i ostorozhen. Neobychnoe reshenie Osokinu podskazala odna strannaya vstrecha…