Leto 1943 goda. V Brjanskoj oblasti dejstvuet nemeckaja špionskaja set′. Zadača odnoj iz grupp — provesti diversiju na prifrontovom železnodorožnom uzle. Fašisty uvereny v uspeche, ved′ na sovetskoj storone im pomogaet nadežnyj agent. No operativnikam kapitana SMERŠa Ivana Osokina udaetsja zachvatit′ diversantov. Ot nich kontrrazvedčiki uznajut o «krote». No kak ego vyčislit′? Popytka vzjat′ predatelja «na živca» ne udaetsja: agent sliškom chiter i ostorožen. Neobyčnoe rešenie Osokinu podskazala odna strannaja vstreča…