1925 god. Poluzabroshennyj gorod. Professor psichiatrii i sudebnyj medik iz Moskvy, Konstantin Fedorovich Grenich, posle revolyucionnych sobytij i grazhdanskoj vojny edet zabirat′ iz detskogo priyuta poteryannuyu doch′, no po doroge lomaetsya dilizhans. Otec, vtajne toskuyushhij po staromu rezhimu, i svoenravnaya desyatiletnyaya devochka, strastno mechtayushhaya vstupit′ v ryady pionerov, okazyvayutsya vtyanutymi v cheredu tainstvennych proisshestvij… Zyat′ predsedatelya mestnogo ispolkoma, pisatel′ Koshelev pribyl iz Moskvy v nadezhde vernut′ fabriku otca. Ekscentrichnyj dekadent i zadira, on povzdoril s sekretarem mestnoj gazety: kazhdyj pytaetsya ugodit′ novoj vlasti, no odin bleshhet v stolichnych literaturnych krugach, a drugoj prozyabaet v provincii. Koshelev priznaetsya Grenichu, chto bolen narkolepsiej, a nautro literatora nachodyat mertvym…