1925 god. Poluzabrošennyj gorod. Professor psichiatrii i sudebnyj medik iz Moskvy, Konstantin Fedorovič Grenich, posle revoljucionnych sobytij i graždanskoj vojny edet zabirat′ iz detskogo prijuta poterjannuju doč′, no po doroge lomaetsja diližans. Otec, vtajne toskujučšij po staromu režimu, i svoenravnaja desjatiletnjaja devočka, strastno mečtajučšaja vstupit′ v rjady pionerov, okazyvajutsja vtjanutymi v čeredu tainstvennych proisšestvij… Zjat′ predsedatelja mestnogo ispolkoma, pisatel′ Košelev pribyl iz Moskvy v nadežde vernut′ fabriku otca. Ėkscentričnyj dekadent i zadira, on povzdoril s sekretarem mestnoj gazety: každyj pytaetsja ugodit′ novoj vlasti, no odin blečšet v stoličnych literaturnych krugach, a drugoj prozjabaet v provincii. Košelev priznaetsja Grenichu, čto bolen narkolepsiej, a nautro literatora nachodjat mertvym…