CHrupkoe peremirie bylo narusheno. Mezhdu lyud′mi i drakonami nachalas′ krovoprolitnaya vojna. Serafina - napolovinu devushka, napolovinu drakon, otpravlyaetsya na poiski drugich polukrovok. Oni obladayut magicheskimi silami i sposobny oderzhat′ pobedu dazhe nad samym opasnym protivnikom. Odnako nastoyashhij vrag blizhe, chem kazhetsya: odnoj iz polukrovok pod silu pronikat′ v soznanie lyudej i drakonov, poraboshhaya ich razum. Do sich por Serafine udavalos′ protivostoyat′ ej, sderzhivaya svoyu istinnuyu silu. No teper′ prishlo vremya sdelat′ vybor: ostavat′sya v bezopasnosti i prodolzhat′ skryvat′ sposobnosti? Ili prinyat′ svoj dar i vstupit′ v bor′bu s zhestokim vragom, chtoby spasti tech, kto ej dorog?