CHrupkoe peremirie bylo narušeno. Meždu ljud′mi i drakonami načalas′ krovoprolitnaja vojna. Serafina - napolovinu devuška, napolovinu drakon, otpravljaetsja na poiski drugich polukrovok. Oni obladajut magičeskimi silami i sposobny oderžat′ pobedu daže nad samym opasnym protivnikom. Odnako nastojačšij vrag bliže, čem kažetsja: odnoj iz polukrovok pod silu pronikat′ v soznanie ljudej i drakonov, porabočšaja ich razum. Do sich por Serafine udavalos′ protivostojat′ ej, sderživaja svoju istinnuju silu. No teper′ prišlo vremja sdelat′ vybor: ostavat′sja v bezopasnosti i prodolžat′ skryvat′ sposobnosti? Ili prinjat′ svoj dar i vstupit′ v bor′bu s žestokim vragom, čtoby spasti tech, kto ej dorog?