Vrag u sten Moskvy. Osnovnye predpriyatiya i uchrezhdeniya evakuirovany v Gor′kij, gde formiruetsya novyj rubezh oborony. CHtoby poseyat′ paniku i pomeshat′ vypusku voennoj produkcii, fashisty zabrasyvayut v nash tyl chorosho podgotovlennych diversantov. Bor′bu s nimi vedut chasti NKVD pod komandovaniem majora gosbezopasnosti Vasiliya YAsnogo. Opytnyj chekist ponimaet: malo vyyavit′ i unichtozhit′ melkie gruppy vraga, vazhnee perechvatit′ strategicheskuyu iniciativu. S etoj cel′yu YAsnyj sozdaet special′nuyu gruppu i nachinaet vesti s fashistami tonkuyu radioigru… No samoe interesnoe nachinaetsya v 1944 godu, kogda L′vov okazalsya pod kontrolem pol′skich voinskich formirovanij...