Vrag u sten Moskvy. Osnovnye predprijatija i učreždenija ėvakuirovany v Gor′kij, gde formiruetsja novyj rubež oborony. Čtoby posejat′ paniku i pomešat′ vypusku voennoj produkcii, fašisty zabrasyvajut v naš tyl chorošo podgotovlennych diversantov. Bor′bu s nimi vedut časti NKVD pod komandovaniem majora gosbezopasnosti Vasilija JAsnogo. Opytnyj čekist ponimaet: malo vyjavit′ i uničtožit′ melkie gruppy vraga, važnee perechvatit′ strategičeskuju iniciativu. S ėtoj cel′ju JAsnyj sozdaet special′nuju gruppu i načinaet vesti s fašistami tonkuju radioigru… No samoe interesnoe načinaetsja v 1944 godu, kogda L′vov okazalsja pod kontrolem pol′skich voinskich formirovanij...