V Agentstvo informacionnych uslug obrashhaetsya za pomoshh′yu strannyj tip. Razodetyj kak balagannyj akter, on nazyvaet sebya naslednikom drevnego shotlandskogo roda, za kotorym vedetsya ochota. Larisa i Renat prinyali by ego vizit za rozygrysh, odnako na sleduyushhij den′ oni obnaruzhili trup neobychnogo posetitelya v svoem sobstvennom ofise. V ruke ubitogo priglashenie na bal v starinnom zamke Glemis. Obyazatel′noe uslovie dlya uchastnikov – maskaradnye kostyumy. CHem obernetsya dlya detektivov vynuzhdennoe perevoploshhenie v Beluyu Damu i grafa Bierdi? I kak im uznat′ strashnogo sopernika pod maskoj odnogo iz gostej bala?