Eto samobytnaya istoriya, pogruzhayushhaya v mir yazychestva. Ona rasskazhet o kul′te Velesa, cene oborotnichestva, krovnoj mesti. A eshhyo - o chudovishhach, chto sgryzayut iznutri i zastavlyayut zabyt′ samogo sebya. Vojna mezhdu voevodstvami Zveneckogo knyazhestva unesla sotni zhiznej, no i mir prines ne mnogo radostej. CHarodej CHongar klyanyotsya velikomu knyazyu otomstit′ za smert′ brata i otobrat′ u togo samoe dorogoe. On idyot po sledu mladshego knyazhicha, kotoryj, esli verit′ slucham, chasto obrashhaetsya v volka i puteshestvuet po voevodstvam. Tem vremenem derevenskaya charodejka Marzhana so skuki prikarmlivaet volka, ne znaya, kem tot yavlyaetsya na samom dele... Kak Sud′ba-Pryacha spletyot niti i smogut li oni vyzhit′? CHongaru predstoit otyskat′ chudovishhe, chto zatailos′ pod bokom, a Marzhane - pokinut′ rodnye zemli i stolknut′sya s besposhhadnost′yu bogov.