Ėto samobytnaja istorija, pogružajučšaja v mir jazyčestva. Ona rasskažet o kul′te Velesa, cene oborotničestva, krovnoj mesti. A ečšë - o čudovičšach, čto sgryzajut iznutri i zastavljajut zabyt′ samogo sebja. Vojna meždu voevodstvami Zveneckogo knjažestva unesla sotni žiznej, no i mir prines ne mnogo radostej. Čarodej Čongar kljanëtsja velikomu knjazju otomstit′ za smert′ brata i otobrat′ u togo samoe dorogoe. On idët po sledu mladšego knjažiča, kotoryj, esli verit′ slucham, často obračšaetsja v volka i putešestvuet po voevodstvam. Tem vremenem derevenskaja čarodejka Maržana so skuki prikarmlivaet volka, ne znaja, kem tot javljaetsja na samom dele... Kak Sud′ba-Prjacha spletët niti i smogut li oni vyžit′? Čongaru predstoit otyskat′ čudovičše, čto zatailos′ pod bokom, a Maržane - pokinut′ rodnye zemli i stolknut′sja s bespočšadnost′ju bogov.