Dejstvie romana proischodit nakanune Vtoroj Mirovoj vojny. V Moskve sotrudnik Osobogo sektora pri CK VKP(b), spec-referent po Germanii Il′ya Krylov sostavlyaet informacionnye svodki dlya Stalina. V Berline zhurnalistka Gabriel′ Dil′s rabotaet na sovetskuyu razvedku. Nikto ne v silach ostanovit′ epidemiyu massovogo bezumiya v SSSR i v Tret′em Rejche. No vse-taki mozhno popytat′sya spasti zhizn′ chotya by odnogo cheloveka, pust′ dazhe dalekogo i neznakomogo.