Dejstvie romana proischodit nakanune Vtoroj Mirovoj vojny. V Moskve sotrudnik Osobogo sektora pri CK VKP(b), spec-referent po Germanii Il′ja Krylov sostavljaet informacionnye svodki dlja Stalina. V Berline žurnalistka Gabriėl′ Dil′s rabotaet na sovetskuju razvedku. Nikto ne v silach ostanovit′ ėpidemiju massovogo bezumija v SSSR i v Tret′em Rejche. No vse-taki možno popytat′sja spasti žizn′ chotja by odnogo čeloveka, pust′ daže dalekogo i neznakomogo.