Staraya dobraya Angliya serediny CHCH veka. Na materike vo Vtoruyu mirovuyu vojnu vo vremya ispytanij novogo oruzhiya obrazovalas′ zona nasloeniya dvuch mirov. I poka voennye v Evrope vsemi silami staralis′ sderzhat′ proniknovenie sushhestv iz parallel′nogo mira, del′cy naladili torgovlyu mificheskimi sushhestvami. Anglichanin mister Palmer kupil sebe samuyu nastoyashhuyu rusalku — zhivuyu igrushku, bespomoshhnuyu, ispugannuyu i opasnuyu dlya vsech, kto reshit poznakomit′sya s nej poblizhe. No ego dvenadcatiletnij syn Piter ne dumaet o grozyashhej emu opasnosti i ne zhelaet videt′ v Ofelii vraga roda lyudskogo.