Leto 1564 goda. V Moskvu tajno probiraetsya murza nogajskoj ordy, zhelayushhij perejti na storonu moskovskogo gosudarya. V dokazatel′stvo svoej predannosti perebezhchik soobshhil, chto odin iz ego sosedej sobiraetsya napast′ na pogranichnye russkie zemli. Car′ Ivan Groznyj vozmushhen naglost′yu nogajcev. On prikazyvaet knyazyu Dmitriyu Savel′evu i ego druzhine nanesti uprezhdayushhij udar. Otryad Savel′eva vydvigaetsya k granicam myatezhnogo ulusa. Ostaetsya poslednij brosok. No v etot moment knyaz′ neozhidanno uznaet ob istinnom polozhenii del. Okazyvaetsya, kovarnyj nabeg gotovit ne sosed, a tot, kto navyazyvaetsya Moskve v druz′ya. Obman i predatel′stvo nalico. Spasti situaciyu mozhet tol′ko chudo ili… voennyj talant Savel′eva.