Leto 1564 goda. V Moskvu tajno probiraetsja murza nogajskoj ordy, želajučšij perejti na storonu moskovskogo gosudarja. V dokazatel′stvo svoej predannosti perebežčik soobčšil, čto odin iz ego sosedej sobiraetsja napast′ na pograničnye russkie zemli. Car′ Ivan Groznyj vozmučšen naglost′ju nogajcev. On prikazyvaet knjazju Dmitriju Savel′evu i ego družine nanesti upreždajučšij udar. Otrjad Savel′eva vydvigaetsja k granicam mjatežnogo ulusa. Ostaetsja poslednij brosok. No v ėtot moment knjaz′ neožidanno uznaet ob istinnom položenii del. Okazyvaetsja, kovarnyj nabeg gotovit ne sosed, a tot, kto navjazyvaetsja Moskve v druz′ja. Obman i predatel′stvo nalico. Spasti situaciju možet tol′ko čudo ili… voennyj talant Savel′eva.