Magi i demony. Ich protivostoyanie staro kak mir. Mnogo let nazad adskie tvari, charodei i lyudi zaklyuchili soglashenie, kotoroe zapreshhaet vmeshivat′sya v dela drug druga, esli odna frakciya ne predstavlyaet opasnosti dlya drugoj. No segodnya dni demonov sochteny, i ubijstvo odnogo iz nich predstoit rassledovat′ Fabianu. Za pomoshh′yu k nemu obratilas′ demonica-polukrovka Sever Cirano, kogda ee brata, chistokrovnogo demona, ubili, ne pozvoliv ego dushe vernut′sya v ad i pererodit′sya. Mag pod prikrytiem pronikaet v logovo naemnikov, chtoby predotvratit′ krovavyj ritual i uznat′, kto v otvete za zhestokuyu mest′. No s kazhdym otkrytiem nevol′nyj spasitel′ mira na shag blizhe k smerti.