Magi i demony. Ich protivostojanie staro kak mir. Mnogo let nazad adskie tvari, čarodei i ljudi zaključili soglašenie, kotoroe zaprečšaet vmešivat′sja v dela drug druga, esli odna frakcija ne predstavljaet opasnosti dlja drugoj. No segodnja dni demonov sočteny, i ubijstvo odnogo iz nich predstoit rassledovat′ Fabianu. Za pomočš′ju k nemu obratilas′ demonica-polukrovka Sever Cirano, kogda ee brata, čistokrovnogo demona, ubili, ne pozvoliv ego duše vernut′sja v ad i pererodit′sja. Mag pod prikrytiem pronikaet v logovo naemnikov, čtoby predotvratit′ krovavyj ritual i uznat′, kto v otvete za žestokuju mest′. No s každym otkrytiem nevol′nyj spasitel′ mira na šag bliže k smerti.