V koi-to veki Fima vybralas′ v teatr na operu «Volshebnaya flejta». Kompaniyu ej sostavil dvoyurodnyj brat Semen. Rodstvenniku trebovalas′ podderzhka posle tyazhelogo razvoda. Vo vremya antrakta Sema poznakomilsya s aktrisoj Alechkoj, a na sleduyushhij den′ ee i Semu obvinili v ubijstve vedushhej opernoj divy. Teper′ spasti brata i aktrisu mogut tol′ko Fima i sledovatel′ Arsenij, v kotorogo ona vlyublena. Vmeste oni najdut nastoyashhego prestupnika…