V koi-to veki Fima vybralas′ v teatr na operu «Volšebnaja flejta». Kompaniju ej sostavil dvojurodnyj brat Semen. Rodstvenniku trebovalas′ podderžka posle tjaželogo razvoda. Vo vremja antrakta Sema poznakomilsja s aktrisoj Alečkoj, a na sledujučšij den′ ee i Semu obvinili v ubijstve vedučšej opernoj divy. Teper′ spasti brata i aktrisu mogut tol′ko Fima i sledovatel′ Arsenij, v kotorogo ona vljublena. Vmeste oni najdut nastojačšego prestupnika…