Letom 1944 goda sovetskoe komandovanie nachalo gotovit′ operaciyu po osvobozhdeniyu Belorussii. Vo vremya inspekcii prifrontovoj polosy v zasadu popadaet nachal′nik mechkorpusa general-major Serov. Izbezhat′ gibeli generala udalos′ tol′ko blagodarya kontrrazvedchikam majora SMERSH Pavla Kol′cova. Pri rassledovanii obstoyatel′stv napadeniya vyyasnilos′, chto diversanty dejstvovali dvumya gruppami. Odna byla unichtozhena vo vremya boya, a vot kuda napravilas′ vtoraya – neizvestno. Kol′cov pytaetsya organizovat′ presledovanie. No vmesto lazutchikov neozhidanno obnaruzhivaet kuda bolee ser′eznuyu opasnost′…