1569 god. Sultan Osmanskoj imperii i Krymskij chan zatevayut pochod na Astrachan′, nedavno zavoevannuyu Ivanom Groznym. Iz Konstantinopolya v tureckuyu krepost′ Azov prichodyat morskie suda s yanycharami i bol′shim gruzom boepripasov. Druzhina knyazya Dmitriya Savel′eva poluchaet zadanie proniknut′ v Azov i podorvat′ porochovye arsenaly vraga. No kak eto sdelat′, esli gorod chorosho zashhishhen? Savel′ev idet na chitrost′ i vymanivaet tureckij garnizon za gorodskoj val. U arsenala ostaetsya tol′ko nebol′shaya strazha – dlya opytnych voinov knyazya eto ne pregrada… Beda prichodit otkuda ne zhdali…