YAlta, 1927 god. Poka kollegi naperegonki snimayut kartiny k yubileyu revolyucii, rezhisser Boris Vinter nachinaet rabotu nad masshtabnym priklyuchencheskim fil′mom. Odnako daleko ne vse idet tak, kak bylo zaplanirovano: sredstv ne chvataet, riskovannyj tryuk privodit k travme, vo vremya s′′emok na naberezhnoj v more nachodyat utoplennika, a potom i v samoj s′′emochnoj gruppe proischodit ubijstvo… CHtoby razobrat′sya v proischodyashhem, molodoj agent ugolovnogo rozyska Ivan Opalin vnedryaetsya k kinoshnikam i ponimaet, chto ne vse oni te, za kogo sebya vydayut.