JAlta, 1927 god. Poka kollegi naperegonki snimajut kartiny k jubileju revoljucii, režisser Boris Vinter načinaet rabotu nad masštabnym priključenčeskim fil′mom. Odnako daleko ne vse idet tak, kak bylo zaplanirovano: sredstv ne chvataet, riskovannyj trjuk privodit k travme, vo vremja s′′emok na naberežnoj v more nachodjat utoplennika, a potom i v samoj s′′emočnoj gruppe proischodit ubijstvo… Čtoby razobrat′sja v proischodjačšem, molodoj agent ugolovnogo rozyska Ivan Opalin vnedrjaetsja k kinošnikam i ponimaet, čto ne vse oni te, za kogo sebja vydajut.