Potomki Velesa, yashhery, mnogo let vedut bor′bu s CHozyainom Navi Koshheem, cherpayushhim sily v stradaniyach zhivych sushhestv. Doch′ Vodyanogo, rusalka Lana, okazavshis′ v centre protivostoyaniya, vynuzhdena ot prityazanij Koshheya iskat′ spaseniya v Zmejgorode. Tam ona znakomitsya s molodym yashherom YAromirom, luchshim voinom i izvestnym smut′yanom. No i krepkie steny mogut ne zashhitit′, kogda CHozyain Navi sobiraet nesmetnuyu rat′, a sredi zhitelej Zmejgoroda net soglasiya. Spaset li Lanu lyubov′ YAromira? I kuda ego samogo zavedut nepomernye ambicii i stremlenie vo chto by to ni stalo prodolzhat′ bor′bu?