Sergej Li, special′nyj agent osobo sekretnogo podrazdeleniya FSB, vyletaet na Dal′nij Vostok dlya provedeniya rassledovaniya. Zadanie u nego prostoe: vyyavit′ i zaderzhat′ agenta inostrannoj razvedki, pribyvshego v RF pod vidom cirkovogo artista na gastroli. CHitrost′ i osobaya opasnost′ etoj operacii zaklyuchaetsya v tom, chto Li pribyvaet na mesto bez vsyakogo prikrytiya, kazhdaya sobaka v okruge znaet: pribyl specagent iz centra. Tut­to i vyyasnyaetsya, chto lovit′ neulovimogo shpiona emu pridetsya v situacii, kogda za samim Sergeem nachalas′ nastoyashhaya ochota.