Sergej Li, special′nyj agent osobo sekretnogo podrazdelenija FSB, vyletaet na Dal′nij Vostok dlja provedenija rassledovanija. Zadanie u nego prostoe: vyjavit′ i zaderžat′ agenta inostrannoj razvedki, pribyvšego v RF pod vidom cirkovogo artista na gastroli. CHitrost′ i osobaja opasnost′ ėtoj operacii zaključaetsja v tom, čto Li pribyvaet na mesto bez vsjakogo prikrytija, každaja sobaka v okruge znaet: pribyl specagent iz centra. Tut­to i vyjasnjaetsja, čto lovit′ neulovimogo špiona emu pridetsja v situacii, kogda za samim Sergeem načalas′ nastojačšaja ochota.