Magicheskij Peterburg, 1982 god. V Rossii pravit imperator Aleksandr V. V strane sochraneny sosloviya i tradicii dorevolyucionnoj Rossii. Krome lyudej, v mire obitayut divy – razumnye magicheskie sushhestva, pronikayushhie iz Pustoshi cherez portal. Oni podchinyayutsya lyudyam, no vychodyat iz-pod kontrolya, stoit pochuvstvovat′ krov′ ili slabost′ chozyaina. Graf Averin rassleduet ubijstvo dvoryanskogo syna, v kotorom obvinyayut divov. On ponimaet, chto eto ne pervoe ubijstvo, i za prestupleniyami stoit ochen′ sil′nyj div. V to zhe vremya na Petrogradke poyavlyaetsya ogromnyj demonicheskij kot.