Magičeskij Peterburg, 1982 god. V Rossii pravit imperator Aleksandr V. V strane sochraneny soslovija i tradicii dorevoljucionnoj Rossii. Krome ljudej, v mire obitajut divy – razumnye magičeskie sučšestva, pronikajučšie iz Pustoši čerez portal. Oni podčinjajutsja ljudjam, no vychodjat iz-pod kontrolja, stoit počuvstvovat′ krov′ ili slabost′ chozjaina. Graf Averin rassleduet ubijstvo dvorjanskogo syna, v kotorom obvinjajut divov. On ponimaet, čto ėto ne pervoe ubijstvo, i za prestuplenijami stoit očen′ sil′nyj div. V to že vremja na Petrogradke pojavljaetsja ogromnyj demoničeskij kot.