V Zarech′e novyj nastavnik. On ugryum, nerazgovorchiv, a ego proshloe polno tajn. Margarita stanovitsya ego pomoshhnicej, i nastavnik privodit ee na Drakon′yu volyn′ — skazochnuyu polyanu, kuda, po legende, raz v neskol′ko let yavlyaetsya chudovishhe… No poka chto vmesto trechglavogo Zmeya v lesu pryachetsya tol′ko Seva, provodya zagadochnyj i opasnyj obryad. Zimoj geroev zhdet grandioznyj bal v osobnyake Muromcev. Poka gosti veselyatsya i pletut intrigi, Polina stanovitsya svidetel′nicej sobraniya Starejshin, na kotorom ee dyadya raskryvaet glavnuyu semejnuyu tajnu. Svetloe soobshhestvo gotovitsya k vazhnomu sobytiyu — Rusal′emu krugu. Posvyashhennye magi iz Zarech′ya, Divnomor′ya i Kitezha soberutsya v Suzdale, chtoby ispytat′ silu i udachu. Imena Miti i Sevy okazyvayutsya v spiske uchastnikov. Otpravlyaetsya v Suzdal′ i Polina — na sorevnovaniyach ej otvedena osobaya rol′. Druz′ya raduyutsya novym priklyucheniyam i ne podozrevayut, chto zhdet ich v konce Rusal′ego kruga, kogda dva mira — zhivych i mertvych — soprikosnutsya. I pobeda vovse ne oznachaet, chto ty ostanesh′sya v mire zhivych.