V Zareč′e novyj nastavnik. On ugrjum, nerazgovorčiv, a ego prošloe polno tajn. Margarita stanovitsja ego pomočšnicej, i nastavnik privodit ee na Drakon′ju volyn′ — skazočnuju poljanu, kuda, po legende, raz v neskol′ko let javljaetsja čudovičše… No poka čto vmesto trechglavogo Zmeja v lesu prjačetsja tol′ko Seva, provodja zagadočnyj i opasnyj obrjad. Zimoj geroev ždet grandioznyj bal v osobnjake Muromcev. Poka gosti veseljatsja i pletut intrigi, Polina stanovitsja svidetel′nicej sobranija Starejšin, na kotorom ee djadja raskryvaet glavnuju semejnuju tajnu. Svetloe soobčšestvo gotovitsja k važnomu sobytiju — Rusal′emu krugu. Posvjačšennye magi iz Zareč′ja, Divnomor′ja i Kiteža soberutsja v Suzdale, čtoby ispytat′ silu i udaču. Imena Miti i Sevy okazyvajutsja v spiske učastnikov. Otpravljaetsja v Suzdal′ i Polina — na sorevnovanijach ej otvedena osobaja rol′. Druz′ja radujutsja novym priključenijam i ne podozrevajut, čto ždet ich v konce Rusal′ego kruga, kogda dva mira — živych i mertvych — soprikosnutsja. I pobeda vovse ne označaet, čto ty ostaneš′sja v mire živych.