V tu noch′ pridvornaya zhrica izrekla prorochestvo: CHernyj drakon zakroet lunu, i iz ognya roditsya ditya – spasenie dlya naroda Koguryo. Tak v Drevnej Koree rodilas′ prekrasnaya Kymlan, v zhilach kotoroj techet plamya, sposobnoe zalechivat′ rany. Prisyagnuv na vernost′ princu Naunu, devushka stanovitsya ego lichnym voinom. Zashhishhaya chest′ princa, v kotorogo vlyublena, Kymlan popadaet v plen k vrazheskomu plemeni, gde vstrechaet Munno, syna vozhdya. Tot chuvstvuet, chto devushka osobennaya. V dushe Munno zreet plan mesti koguryoscam, ved′ oni obrekli ego narod na pozhiznennuyu dan′. Odnako samootverzhennost′ Kymlan trogaet serdce byvshego vraga. On spasaet devushku, a ta pomogaet emu v srazheniyach. No dar devushki ne tol′ko ee blago, no i proklyatie. I esli nebesa razverznutsya, to unichtozhat starinnoe Derevo roda, serdce imperii, a mir v Koguryo nikogda ne nastupit…