V tu noč′ pridvornaja žrica izrekla proročestvo: Černyj drakon zakroet lunu, i iz ognja roditsja ditja – spasenie dlja naroda Kogurë. Tak v Drevnej Koree rodilas′ prekrasnaja Kymlan, v žilach kotoroj tečet plamja, sposobnoe zalečivat′ rany. Prisjagnuv na vernost′ princu Naunu, devuška stanovitsja ego ličnym voinom. Začšičšaja čest′ princa, v kotorogo vljublena, Kymlan popadaet v plen k vražeskomu plemeni, gde vstrečaet Munno, syna voždja. Tot čuvstvuet, čto devuška osobennaja. V duše Munno zreet plan mesti kogurëscam, ved′ oni obrekli ego narod na požiznennuju dan′. Odnako samootveržennost′ Kymlan trogaet serdce byvšego vraga. On spasaet devušku, a ta pomogaet emu v sraženijach. No dar devuški ne tol′ko ee blago, no i prokljatie. I esli nebesa razverznutsja, to uničtožat starinnoe Derevo roda, serdce imperii, a mir v Kogurë nikogda ne nastupit…