Posle aresta, zaklyucheniya i vnezapnogo pomilovaniya Karl Krou vynuzhden vernut′sya v Akademiyu Metamorfoz, v kotoroj prepodaval mnogo let. Emu nuzhno gde-to perezhdat′, poka utichnut razgovory o ego roli v nedavnem protivostoyanii ordenov na Tumalone, a zaodno reshit′, chto delat′ dal′she so svoej zhizn′yu. Na Stefani Grej i ee druzej otgremevshaya vojna tozhe okazala vliyanie: im prishlos′ rano povzroslet′. No teper′ oni vozvrashhayutsya v akademiyu, chtoby zakonchit′ prervannoe obuchenie. Stefani nuzhna stazhirovka po zel′evareniyu, no professor Krou ne zhelaet brat′ uchenikov. K tomu zhe on ispytyvaet davnyuyu nepriyazn′ k sem′e ee luchshego druga. Kak ubedit′ ego peredumat′? Luchshaya podruga sovetuet Stefani ispol′zovat′ zhenskie chary, no sud′ba predlagaet drugoj variant, zabrasyvaya Krou vmeste so studentami v mir, kishashhij opasnymi tvaryami.