Posle aresta, zaključenija i vnezapnogo pomilovanija Karl Krou vynužden vernut′sja v Akademiju Metamorfoz, v kotoroj prepodaval mnogo let. Emu nužno gde-to pereždat′, poka utichnut razgovory o ego roli v nedavnem protivostojanii ordenov na Tumalone, a zaodno rešit′, čto delat′ dal′še so svoej žizn′ju. Na Stefani Grej i ee druzej otgremevšaja vojna tože okazala vlijanie: im prišlos′ rano povzroslet′. No teper′ oni vozvračšajutsja v akademiju, čtoby zakončit′ prervannoe obučenie. Stefani nužna stažirovka po zel′evareniju, no professor Krou ne želaet brat′ učenikov. K tomu že on ispytyvaet davnjuju neprijazn′ k sem′e ee lučšego druga. Kak ubedit′ ego peredumat′? Lučšaja podruga sovetuet Stefani ispol′zovat′ ženskie čary, no sud′ba predlagaet drugoj variant, zabrasyvaja Krou vmeste so studentami v mir, kišačšij opasnymi tvarjami.