V etot sbornik voshli proizvedeniya Bulgakova, nosyashhie avtobiograficheskij charakter. Zapiski na manzhetach – ostroumnaya, ironichnaya povest′, posvyashhennaya skitaniyam po poslerevolyucionnomu Kavkazu, slozhnym otnosheniyam s krasnoj vlast′yu i sobrat′yami po peru, mechtam ob emigracii i pervym opytam v literature. Zapiski yunogo vracha — pochti dokumental′nye ocherki Bulgakova o svyatom i strashnom zhrebii sluzhitelya Gippokrata v nishhej, pochti srednevekovoj rossijskoj provincii nachala 1920-ch. Morfij — pugayushhe otkrovennaya, muchitel′naya ispoved′, posluzhivshaya osnovoj dlya odnoimennogo fil′ma Alekseya Balabanova.