V ėtot sbornik vošli proizvedenija Bulgakova, nosjačšie avtobiografičeskij charakter. Zapiski na manžetach – ostroumnaja, ironičnaja povest′, posvjačšennaja skitanijam po poslerevoljucionnomu Kavkazu, složnym otnošenijam s krasnoj vlast′ju i sobrat′jami po peru, mečtam ob ėmigracii i pervym opytam v literature. Zapiski junogo vrača — počti dokumental′nye očerki Bulgakova o svjatom i strašnom žrebii služitelja Gippokrata v ničšej, počti srednevekovoj rossijskoj provincii načala 1920-ch. Morfij — pugajučše otkrovennaja, mučitel′naja ispoved′, posluživšaja osnovoj dlja odnoimennogo fil′ma Alekseja Balabanova.