U serpni 1905 roku zbuntovana Rosiys′ka imperiya perebuvaye na mezhi rozpadu. Tovarysh ministra vnutrishnich sprav Petro Durnovo hotuye provokatsiyi i pohromy, pip Hapon nablyzhayet′sya do zustrichi zi svoyeyu zhorstokoyu smertyu, straykuye Donbas, boyovi hrupy eseriv polyuyut′ na chynovnykiv nayvyschoho ranhu, na Poltavschyni bilya Myrhoroda banda «syaylyvych skeletiv» hrabuye i vbyvaye kuptsiv. U tsey buremnyy chas nadzvychayni druzi, detektyvy-amatory Ivan Nykyforovych ta Ivan Ivanovych (pryami naschadky personazhiv Hoholya, znani chytacham za knyhoyu «Eliksyr bahryanoho kol′oru») vyrushayut′ u mandrivku ta rozplutuyut′ na svoyemu karkolomnomu shlyachu pavutynnya zmovy, zrady ta zlochyniv.