Dva begleca — anglijskij shpion Devid i pochishhennaya im krasavica Mojra, perezhiv shtorm i nemalo ugroz, okazyvayutsya na pustynnych beregach shotlandskogo severa. Ich zhdut opasnye priklyucheniya, ved′ zdes′ idet vrazhda mezhdu klanami, chodyat sluchi o velikoj vojne i voiny v kiltach uzhe tochat mechi dlya krovavoj bojni. Esli oni uznayut, chto Devid — anglijskij lazutchik, ego zhdet rasprava. A ved′ Mojra uzhe ponyala, kto ee pochititel′. Teper′ ot ee voli zavisit sud′ba Devida. Odnako devushka i sama chranit nekuyu tajnu. Neprostoj klubok otnoshenij, blagorodstvo i koryst′ spletayutsya v tugoj uzel…