Dva begleca — anglijskij špion Dėvid i pochičšennaja im krasavica Mojra, pereživ štorm i nemalo ugroz, okazyvajutsja na pustynnych beregach šotlandskogo severa. Ich ždut opasnye priključenija, ved′ zdes′ idet vražda meždu klanami, chodjat sluchi o velikoj vojne i voiny v kiltach uže točat meči dlja krovavoj bojni. Esli oni uznajut, čto Dėvid — anglijskij lazutčik, ego ždet rasprava. A ved′ Mojra uže ponjala, kto ee pochititel′. Teper′ ot ee voli zavisit sud′ba Dėvida. Odnako devuška i sama chranit nekuju tajnu. Neprostoj klubok otnošenij, blagorodstvo i koryst′ spletajutsja v tugoj uzel…