Vesna 1945-go, do konca vojny ostayutsya schitannye dni. V stavke Gitlera pochoronnoe nastroenie. Sovetskie vojska v trechstach metrach ot bunkera. I fyurer prinimaet reshenie - bezhat′ v YUzhnuyu Ameriku, chtoby osnovat′ tam CHetvyortyj Rejch. V to zhe samoe vremya molodoj perevodchik Klim Danilovich Sudak pribyvaet v tol′ko chto vzyatyj sovetskimi vojskami gorod Rostok. I ego tut zhe otpravlyayut na sovmestnuyu s britanskimi soyuznikami operaciyu po razminirovaniyu proliva. Tral′shhik vychodit v more. Zadanie prostoe, delo moryakam znakomoe, da vot tol′ko v etot raz vsyo poshlo ne tak... I v rezul′tate Klim popadaet na nemeckuyu podlodku v kachestve voennoplennogo. Polozhenie chuzhe ne pridumaesh′: okazat′sya v kompanii ozloblennych, poteryavshich rodinu vragov, na podvodnom korable, kotoryj derzhit kurs v Atlantiku, i neponyatno, chto na ume u kapitana. Pryamo kak v priskazke: A kuda ty denesh′sya s podvodnoj lodki. No devat′sya kuda-to nado, s fashistami Klimu ne po puti. Ech, znal by Klim, kuda zabrosit ego sud′ba, kakie vstrechi emu gotovit i kakie ispytaniya emu toj sud′boj prednachertany...