1572 god. Moskva tol′ko chto opravilas′ ot razrushitel′nogo nabega tatar. No krymskij chan Devlet Girej ne dumaet uspokaivat′sya. On gotovit novyj pochod. Na etot raz chan planiruet okonchatel′no razbit′ russkich i sest′ v Moskve na carstvo. Car′ Ivan Groznyj speshno gotovitsya k oborone: stroit novye pogranichnye ukrepleniya, usilivaet voj­sko donskimi kazakami i nemeckimi rejtarami. Resheno vstretit′ vraga na beregach Oki. Tuda na razvedku otpravlyaetsya otryad voevody Michajly Bordaka. On vidit, kak tatary perepravlyayutsya cherez reku, i speshit soobshhit′ ob etom glavnomu voevode knyazyu Vorotynskomu. Ni tatary, ni sam Bordak eshhe ne znayut, kakaya lovushka gotovitsya stepnyakam na etom beregu…