1572 god. Moskva tol′ko čto opravilas′ ot razrušitel′nogo nabega tatar. No krymskij chan Devlet Girej ne dumaet uspokaivat′sja. On gotovit novyj pochod. Na ėtot raz chan planiruet okončatel′no razbit′ russkich i sest′ v Moskve na carstvo. Car′ Ivan Groznyj spešno gotovitsja k oborone: stroit novye pograničnye ukreplenija, usilivaet voj­sko donskimi kazakami i nemeckimi rejtarami. Rešeno vstretit′ vraga na beregach Oki. Tuda na razvedku otpravljaetsja otrjad voevody Michajly Bordaka. On vidit, kak tatary perepravljajutsja čerez reku, i spešit soobčšit′ ob ėtom glavnomu voevode knjazju Vorotynskomu. Ni tatary, ni sam Bordak ečše ne znajut, kakaja lovuška gotovitsja stepnjakam na ėtom beregu…