Predstavitelyam raznych klanov nel′zya poyavlyat′sya na territorii svoich vragov. No shestiletnij Mika v oblike tigra ubegaet ot svoego brata Bregona, budushhego pravitelya klana tigrov. Mal′chik ne zamechaet, kak okazyvaetsya na zapretnoj dlya nego territorii klana volkov. Kogda-to mezhdu klanami razgorelas′ vojna, v kotoroj pogiblo mnogo predstavitelej s obeich storon, v tom chisle mama Maji – devushki-volchicy. S tech por ona nenavidit tigrov, no ponimaet, chto nenavist′ i postoyannaya vrazhda klanov ni k chemu choroshemu ne privedut. Vspychnet li novaya vojna ili chetyre yunych pravitelya smogut ob′′edinit′ svoi usiliya, chtoby polozhit′ konec mnogoletnej vrazhde?