V ob′′edinyonnoj derevne volkov i ovec carit mir. V den′ sbora urozhaya Seromu predstoit zanyat′ mesto starejshiny. Vot tol′ko prazdnik preryvayut vnezapnye gosti: belyj pesec Simona i malen′kaya ovechka Dzhozi. Kazalos′ by, chto v etom strashnogo? No dazhe podozritel′nyj Ziko ne dogadyvaetsya, kakoj chvost priveli eti dvoe... Raz′′yaryonnaya staya chyornych volkov pod predvoditel′stvom Garka namerena razrushit′ derevnyu! Oni opasny i bezzhalostny, ich zakon — zakon chishhnikov! Seromu predstoit dokazat′, chto on mozhet stat′ vozhakom, organizovat′ zhitelej derevni i otstoyat′ to, vo chto verit. Smogut li geroi spravit′sya s raznoglasiyami i odolet′ smertel′nuyu opasnost′? Ved′ tol′ko soobshha reshayutsya bol′shie problemy, a nastoyashhaya sila — v edinstve!